Состоялось размещение выпуска облигаций УБРиР

29 апреля 2011 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось фактическое размещение облигаций 02 серии открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (рег. номер 40200429В от 09.02.2011). Объем выпуска составляет 2 млрд. рублей, срок обращения 3 года (1098 дней), структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1,5 года с даты размещения. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Купонный период по облигациям составляет 183 дня. Организатором выпуска облигаций является ОАО «Промсвязьбанк».

По результатам закрытия книги 27 апреля, ставка первых трех купонов была установлена в размере 9,50 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9.00 % до 9.80 % годовых. Спрос на облигации превысил предложение. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 25 заявок.

«Это уже не первый опыт размещения облигаций — в 2005 и 2006 годах была размещена 1-я и 2-я эмиссии «УБРиР-Финанс» с поручительством банка. Новый выпуск — очередной этап в реализации нашей стратегии по снижению стоимости ресурсов и диверсификации источников финансирования активных операций банка за счет увеличения заимствований на открытых рынках. Эмиссия была запланирована достаточно давно, но благоприятная конъюнктура на рынке сложилась только сейчас. Размещение облигаций прошло успешно, о чем свидетельствует состав синдиката по размещению. Успеху размещения во многом способствовали усилия организатора — ОАО «Промсвязьбанк». Высокий спрос на облигации ОАО УБРиР в очередной раз подтвердил финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность банка. Немалую роль при размещении сыграли высокие оценки кредитоспособности УБРиР, присвоенные ведущим международным рейтинговым агентством Standard and Poor's, российскими «Национальным рейтинговым агентством» и «Рус-Рейтинг», а также высокие рейтинговые позиции в исследованиях специализированных агентств», — рассказал вице-президент – директор казначейства ОАО «УБРиР» Александр Пластинин.

В состав Синдиката по размещению биржевых облигаций также вошли:

Со-организаторы: «НОМОС-Банк» (ОАО), ОАО Банк «Западный», ОАО «Московский кредитный банк».

Андеррайтеры: ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ», ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО АКБ «РОСБАНК».

Со-андеррайтеры: ООО «Атлантика, Финансы и консалтинг», АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО), КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО),  ОАО «МДМ Банк», ООО «БК РЕГИОН», АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ЗАО КБ «РУБЛЕВ», АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.