«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год

Банкиры уверены, что в следующем году будет легче.

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 1
«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год

Отзывы лицензий и санация крупных банков, снижение ключевой ставки ЦБ РФ и инфляции — таким был 2017 год в банковской сфере. JustMedia.ru попросил экспертов уральского рынка подвести итоги уходящего года и высказать свои прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации. Также банковские аналитики рассказали о том, чего ждать от ключевой ставки ЦБ РФ и что будет происходить в 2018 году с курсом валют.

 

                                                              Три главных события 2017 года, которые оказали/окажут влияние рынок:

 

 

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 2
                                                        Евгений Болотин

 

—Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:

 

1. На рынок окажет влияние разделение банков на базовые и универсальные с 1 января 2018 года.

 

2. Санация крупных банков. Изменение процедуры санации банков – когда сам ЦБ становится санатором.

 

3.Ситуация с Ассоциацией российских банков. Изменение состава и деятельности АРБ.

 

—Уральский банк Сбербанка России:

 

2017 год запомнился многими событиями. Во-первых, снижением ключевой ставки, которая составляет сегодня 7,75%. Эта мера привела к снижению процентной ставки по целому ряду кредитных продуктов, в том числе – по ипотеке, потребительским кредитам и займам для малого бизнеса.

 

Во-вторых, можно отметить публикацию перечня системно значимых кредитных учреждений банком России. В список вошли 11 банков, на долю которых в совокупности приходится более 60% активов отечественного банковского сектора.

 

Еще одним значимым событием уходящего года стала презентация Сбербанком на международной выставке ИННОПРОМ-2017 первых элементов цифровой экосистемы будущего. Сбербанк создает единую цифровую платформу, которая позволит собрать в одном месте заказчиков, производителей и поставщиков тех или иных услуг или продуктов. Точкой входа в эту систему становится банк – именно через него человек получает не только банковские, но и сопутствующие услуги – государственные, коммерческие, медицинские, телеком, электронной коммерции, M2M, недвижимости.

 

— Сергей Кульпин, управляющий розничным бизнесом ВТБ в УрФО:

 

Резкое снижение ставок - это, безусловно, главное событие этого года, повлекшее за собой следующие два. Тренд задал Центробанк, снизив ключевую ставку шесть раз в течение года – в целом на 2,25 п.п. Вслед за ключевой ставкой вниз пошли и банковские ставки по всем продуктам – как кредитным, так и сберегательным.

 

Во-вторых, рост спроса на рефинансирование кредитов. Из-за значительного снижения банковских ставок клиентам стала очевидна ощутимая выгода от рефинансирования кредитов, взятых под гораздо более высокие проценты в 2015-2016 годах. Например, сейчас среди всех выдач ипотеки в банке ВТБ на рефинансирование приходится порядка 30%, среди потребительских кредитов – 8%.

 

В-третьих, переход на потребительскую модель поведения вместо сберегательной. Структура нашей розницы на рынке снова сдвинулась в сторону кредитной модели – той, какой она была до конца 2014 года. В 2015-2016 годах у населения была сберегательная модель поведения, и вот в 2017-м она снова стала смещаться в сторону кредитной. Этому опять-таки способствует снижение процентных ставок. Кредиты стали попросту доступнее: большее количество людей сейчас может позволить себе получить кредит. Если посмотреть по направлениям кредитования, то видно, что заметной тенденцией этого года является рост именно потребительского кредитования (за год на 8%). Это опять-таки позволяет уверенно говорить, что мы вернулись в кредитно-ориентированную модель.

 

 

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 3
                                                              Константин Лёвушкин

 

—Константин Лёвушкин, заместитель председателя правления банка «НЕЙВА»:

 

1. Санация крупных банков и как следствие этого сохранения нестабильности в банковской сфере, ухудшение конкуренции, непонятная роль ЦБ - и регулятор, и участник рынка, что ведет к прямому конфликту интересов;

 

2. Снижение ключевой ставки/инфляции, что привело к повышению доступности кредитов для клиентов и снижению доходности для банков;

 

3. Значительное усиление борьбы с противодействием отмывания доходов и финансированием терроризма (с ПОД/ФТ), введение черных списков, ужесточение критериев сомнительности. Сомнительные клиенты становятся изгоями и им будет закрыт доступ в банки, клиентам надо перестраивать свою работу и отказываться от полулегальных и серых схем оптимизации. Банкротства крупнейших частных банков. Продолжающееся «огосударствление» банковского сектора. Олигополия. Большая эмиссия через механизм санации. Вопрос «куда делись деньги» не звучит. Многократный рост показателя «чистый отток капитала».

 

4. Сохранение высоких реальных процентных ставок. Кто «не болел», тот заработал.

 

    Оценка текущей ситуацию в экономике и банковской сфере. Насколько она стала лучше/хуже по сравнению с прошлым годом:

 

—Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:

 

2017 год был достаточно тяжелым. Прежде всего, это связано с резким снижением инфляции. Банкам тяжело выдерживать ее с плохим портфелем кредитов. Если инфляция высокая, то плохой портфель быстро становится маленьких. Когда инфляция низкая, плохой портфель кредитов несет проблемы. С ним надо упорно работать, чтобы он стал маленьким. В 2015-2016 годы отзывы лицензий были связаны с несоблюдением 115 ФЗ, в 2017 году – с финансовым состоянием организаций и отсутствием активов.

 

—Уральский банк Сбербанка России:

 

На территории присутствия Уральского банка (Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Республика Башкортостан) в экономике наблюдается ряд долгосрочных разнонаправленных трендов. По сравнению с 2016 годом, фиксируется рост промышленного производства – в основном за счет машиностроения, энергетики, добычи полезных ископаемых, химического производства и сельского хозяйства. При этом рост производства в отдельных отраслях поддерживается увеличением цен на сырьевые товары – на алюминий, медь, никель. Это оказывает некоторую поддержку металлургической отрасли макрорегиона. Из положительных тенденций можно отметить также небольшое снижение уровня безработицы и индекса потребительских цен.

 

Вместе с тем, присутствует и другая группа тенденций - падение темпов ввода жилых домов, уменьшение доходов населения и, как следствие, снижение розничного потребления.

 

 

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 4
                                                                       Сергей Кульпин

 

—Сергей Кульпин, управляющий розничным бизнесом ВТБ в УрФО:

 

Первый значимый экономический фактор для банковского рынка в этом году – это рекордно низкая инфляция. Сейчас она  оценивается чуть более чем в 3%, такого у нас не было никогда. По этому показателю мы приближаемся к лучшим европейским стандартам. Естественно, на фоне низкой инфляции и достаточно устойчивых цен на нефть у нас относительно ведущих мировых валют стабильный рубль.

 

Улучшается ситуация с важными розничными показателями – реальными доходами населения и розничным товарооборотом. Именно они в макроэкономике определяют перспективы и самочувствие банковской розницы. Так, розничный товарооборот в третьем квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года показал явный устойчивый рост в 2%. Это говорит об увеличении потребления. В прошлый раз такой рост товарооборота регистрировался в 2014 году, то есть мы вышли из кризиса по спросу на потребительские товары и услуги. Это хорошая новость, прежде всего, для кредитования, потому что именно на эти товары и услуги люди кредиты и берут.

 

Немного отстают, еще не вышли в положительную плоскость, реальные доходы населения. Однако зарплаты, а это большая часть доходов населения, уже положительные квартал к кварталу, то есть главный источник дохода россиян – позитивный.

 

В 2017 году люди стало больше пользоваться кредитными продуктами, прежде всего, кредитными картами. Последние есть примерно у 15 млн россиян, то есть почти у трети нашего взрослого населения, чего никогда не было. Значимо выросло число ипотечных заемщиков – сейчас их более 4 млн человек. После долгого застоя, вызванного со спадом продаж машин, выросли автокредиты.

 

Снижение рыночных ставок немножко ограничивает сберегательную активность, но опять-таки здесь тоже происходят определенные позитивные процессы. Люди более ответственно и тщательно стали подходить к выбору банка. Для потребителей важна не только процентная ставка, но и надежность банка. В условиях, когда процентные ставки низкие, на первый план выходят дополнительные сервисы и тот имидж, который создал себе банк на протяжении нескольких последних лет. Все это позволяет основной части банковского сектора даже на фоне низких процентных ставок быть весьма эффективной.

 

Константин Лёвушкин, заместитель председателя правления банка «НЕЙВА»:

 

Текущую ситуацию в экономике и банковской сфере оцениваем скорее как негативную, хотя она несколько ухудшилась в сравнении с прошлым годом. Продолжается стагнация в экономике. Спрос на кредиты от физических лиц есть, и он даже немного активизировался вследствие снижения ставок, но клиенты берут кредиты осторожно, не веря в долгую стабильность. Сберегательные продукты сохраняют популярность, люди предпочитают сберегать. Увеличения спроса на кредиты со стороны юридических лиц и малого бизнеса не наблюдается.

 

Продолжается рост неэффективного госсектора. Отмечается слабое увеличение потребления и отсутствие роста в обрабатывающем секторе. Не видим увеличения спроса в корпоративном секторе, особенно для целей расширения бизнеса. Наблюдается спрос в кредитной рознице, что связано с отложенным потребительским спросом и обнищанием. По этим же причинам не происходит заметного спроса в сегменте сбережений.

 

 

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 5
                                                                   Алексей Мерзляков

 

Алексей Мерзляков, руководитель департамента маркетинга УБРиР:

 

Уходящий год ознаменовался, прежде всего, переходом клиентов от сберегательной модели поведения к потребительской активности. Впервые за два года у людей появился реальный интерес к кредитованию, и одним из главных стимулов роста стало расширение банками продуктовой линейки. То же самое можно сказать и о бизнес-клиентах. Последние два года банки вели консервативную политику в части кредитования бизнеса, и для многих малых предприятий доступ к финансированию был ограничен. Предприниматели, которые не смогли в критической ситуации грамотно управлять финансовыми потоками, ушли с рынка. Для всех остальных сейчас открыты прекрасные возможности получения финансирования.

 

                     Прогнозы экспертов о дальнейшем развитии ситуации на рынке, в том числе о том, что ждет ключевую ставку ЦБ РФ

 

—Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:

 

—2018 будет легче, чем 2017 год. Мы адаптировались, экономика пошла немного на подъем. Продолжают расти кредиты и их качество. Если никаких чудес не произойдет, то экономика продолжит расти и всем дышать будет легче. Что будет в случае, если прилетит очередной черный лебедь, прогнозировать трудно. Что касается равновесной ставки, то ЦБ оценивает ее на уровне от 4 до 6%, поэтому потенциал для снижения есть.

 

—Уральский банк Сбербанка России:

 

Снижение ключевой ставки банка России до 7,75% повлечет за собой дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам и кредитам. Этот процесс будет сопровождаться активным переводом клиентов в удаленные каналы обслуживания – мобильный банк, интернет-банк и расширением спектра небанковских услуг (страхование, мобильная связь, и многое другое).

 

—Сергей Кульпин, управляющий розничным бизнесом ВТБ в УрФО:

 

 Группы ВТБ прогнозируют на 2018 год три снижения ключевой ставки по 25 б.п. В этом случае ставка на конец года составит 7%. Это даст возможность снижаться ставкам и по всем банковским продуктам и, безусловно, повлечет развитие основных тенденций 2017 года: дальнейший рост спроса на кредитование и рефинансирование кредитов. В целом российский рынок кредитования физлиц, по нашим прогнозам, в 2017 году вырастет на 8%, в 2018 году – на 12%. Группа ВТБ в этом году даст прирост на 16%, в следующем году – задача расти быстрее рынка почти в два раза, около 20% прироста. Рынок вкладов по стране в этом году вырастет на 7%, в 2018-м – на 9%. Наш план в следующем году – увеличить средства физлиц на 26%, это в три раза больше динамики рынка.

 

— Константин Лёвушкин, заместитель председателя правления банка «НЕЙВА»:

 

Прогноз на 2018 год сохраняем нейтральный. Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет. В банковской сфере продолжится зачистка, причем среди крупных банков, и будут не только санировать, но и отзывать лицензии. Клиенты будут волноваться. Высок риск ужесточения санкций, что может негативно отразиться на % ставках, курсе валюты.

 

 

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 6
                                                           Игорь Кошмин

 

—Игорь Кошмин, заместитель председателя правления банка «НЕЙВА»:

 

Ситуация будет зависеть в частности, от введения санкций на российский госдолг в феврале 2018 года. В оптимистичном сценарии ожидается  незначительное снижение ключевой ставки. В пессимистичном, если введут санкции, - возможен рост ставки, волатильность на валютном рынке.

 

 

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 7
                                                              Дмитрий Завьялов

 

— Дмитрий Завьялов, руководитель дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР:

 

В следующем году банк России продолжит переходить от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Предполагаю, что в течение следующего года ключевая ставка будет плавно снижаться и к концу 2018 года достигнет 6%.

 

                                                                              Прогнозы экспертов по курсу евро и доллара

 

—Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:

 

Учитывая низкую инфляцию, я не вижу потенциала для  изменения курса корзины. Между долларом и евро своя песня, и доллар в общем-то слабая валюта. Накануне палата представителей США проголосовала за налоговую реформу. Если ее поддержит сенат, а Трамп ее подпишет, потому как он инициатор изменения, то мы можем увидеть рост американской экономики как при Рональде Рейгане. В этом случае ситуация в паре доллар-евро может сильно изменится. По рублю я не вижу особых движений при отсутствии крупных внутренних и внешних событий.

 

—Уральский банк Сбербанка России:

 

Есть основания полагать, что курс евро и доллара в 2018 году избегут значительных колебаний, при отсутствии внешних шоковых факторов.

 

 

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 8
                                                                      Алексей Михеев

 

—Алексей Михеев, аналитик ВТБ24:

 

При условиях сохранения высоких цен на нефть – в районе 60 долларов за баррель, что будет возможно благодаря продлению сделки ОПЕК, можно ожидать, что падение рубля в следующем году будет минимальным. Курс в целом будет колебаться вокруг 60 рублей за доллар, хотя в силу волатильности рынков нельзя исключать заметных отклонений от этого уровня, в том числе до 63 рублей за доллар. Пара евро-рубль аналогично, скорее всего, останется на тех же уровнях, что сейчас, в районе 70 рублей за евро, но здесь риски, скорее, в сторону снижения пары, так как на международном валютном рынке мы ждем падения евро к доллару из-за прошедших повышений ставки ФРС.

 

—Константин Лёвушкин, заместитель председателя правления банка «НЕЙВА»:



Все будет зависеть от цен на нефть и решений по санкциям. Возможно, рубль ослабнет примерно на 10% от текущих уровней. 


—Игорь Кошмин, заместитель председателя правления банка «НЕЙВА»:

 

Евро и доллар против рубля скорее вырастут, чем упадут.

 

 

«Хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет». ПРОГНОЗЫ банковских экспертов на 2018 год - Фото 9
                                                                  Владимир Зотов

 

— Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР:

 

Вопреки «традиции» последних лет, рубль в декабре сохраняет устойчивость. На курсе российской валюты не отразилось даже снижение ключевой ставки ЦБ до 7,75%. Многие опасались, что подобное решение регулятора на фоне повышения ставки ФРС США снизит привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов.

 

Одним из ключевых факторов поддержки выступает положительная динамика экономики РФ: восстановление основных социально-экономических индикаторов свидетельствует, что страна, пусть и медленно, но выходит из рецессии. При этом привязка рубля к изменению сырьевых котировок в последние месяцы ослабла, однако стабильно высокие цены на «черное золото», безусловно, являются дополнительным источником оптимизма.

 

Конечно, сохраняется действие факторов, оказывающих давление на курс: это, в том числе, активные покупки Минфина России, который направляет дополнительные доходы от нефти на поддержание резервов. И все же, по нашим прогнозам, поводы для тревоги отсутствуют.

 

Ожидаемый торговый диапазон до конца декабря составит 57,50-60,50 рублей за доллар. В следующем году вероятно плавное ослабление рубля по отношению к доллару, но предсказать траекторию снижения пока не представляется возможным.

 

 

Просмотров: 16654

Автор:

Поделитесь в соцсетях
Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Павел Пивоваров, политтехнолог:

«Здесь мало, что есть, но мы есть. Дождь для нас»

пятница, 29 марта

Сегодня

+8
+8
+8
+8
Днем
+1
+1
Вечером