Состоялось закрытие книги заявок по размещению биржевых облигаций СКБ-банка

Состоялось закрытие книги заявок по размещению биржевых облигаций ОАО «СКБ-банк» серии БО-04 общим объёмом 2 млрд. рублей со сроком обращения 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена промежуточная оферта через 1,5 года после даты размещения, купонный период составляет 182 дня. Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 2,47 млрд. рублей, таким образом, книга заявок была закрыта с переподпиской. По итогам сбора заявок процентная ставка первого купона биржевых облигаций ОАО «СКБ-банк» определена в размере 9,80% годовых (ставка второго и третьего купонов равна ставке первого).
Основную часть привлеченных от размещения средств предполагается направить на увеличение масштабов бизнеса банка, оставшиеся средства будут использованы на погашение облигационного займа в конце июня 2010 года.
Размещение биржевых облигаций серии БО-04 состоится на ЗАО «ФБ ММВБ» 9 июня 2010 г. Облигации включены в котировальный список «В».
Организаторами размещения выступают ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и ООО «Ренессанс брокер».