Торговля не умрет, но будет тяжело! В сегменте общепита и ритейла продолжится передел, а покупатели уйдут на рынок

Уходящий год был тяжелым для рынка торговой невидимости. Объемы продаж по различным категориям серьезно упали, особенно в сегменте непродовольственных товаров. Это привело к снижению доходности ритейлеров, владельцев торговых объектов и кафе, и, как следствие, к закрытию нерентабельных проектов. Особенно непросто приходится вновь открывшимся торговым объектам и сегменту стрит-ритейла, где количество пустующих площадей стремительно увеличивается.

Продуктовый ритейл в течение уходящего года чувствовал себя более комфортно. Однако собственники сетей отметили снижение среднего чека и изменение потребительской корзины в сторону экономии.

По прогнозам экспертов, в ближайшие полтора-два года наметившиеся тенденции сохранятся. В начале 2016 года возможна вторая волна массового закрытия магазинов и кафе, подобная той, что мы наблюдали в феврале-марте текущего года.

Дмитрий Сарапульцев, генеральный директор ТРЦ «Гринвич» и универмага «Пассаж»: «Глобального вымирания торговых центров не произошло»

—Итоги уходящего года, на мой взгляд, хорошие. Даже с самыми сложными объектами ничего плохого не случилось. Исключение — «КомсоМОЛЛ», но там есть объективные обстоятельства. Глобального вымирания торговых центров, как нам в прошлом году рисовали некоторые журналисты, не произошло. Конечно, ситуация нелегкая. Надо работать с арендаторами: даже те, кто чувствует себя неплохо, иногда торгуются, как в последний день. Тяжело подбирать арендаторов на большие форматы, но все на плаву. Даже такие сложные объекты, как ТЦ «Фан-Фан», неплохо себя чувствуют, там всего одно-два помещения свободны. Со стритом и офисниками сложнее. На центральных улицах полно вывесок о сдаче помещений на первых этажах зданий.

Если говорить про «Гринвич», то обороты непродовольственного ритейла за октябрь 2015-го, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выросли примерно на 11 процентов, за ноябрь 2015-го — на 12 процентов. Правда, посещаемость осталась на том же уровне, и, возможно, так будет продолжаться до открытия входа в ТРЦ из метро.

В целом по рынку Екатеринбурга и России ситуация примерно одинаковая. Есть бренды сегмента масс-маркет, которые активно подрастают даже в рублях. Какие-то бренды, в том числе зарубежные, уходят с рынка. Например, в «Гринвиче» после Нового года закроется магазин Banana Republic. Что появится на его меcте, пока не знаю, площадку рассматривают сразу несколько брендов. Площадку Mexx ожидает ребрендинг. Компания и оператор останутся те же, а бренд будет другой, но он тоже очень крупный и относится к тому же сегменту.

Однако есть международные сети, которые активно развиваются на территории России, и, в частности, в Екатеринбурге. По данным Российского совета торговых центров, в лидерах — Burger Кing, KFC, «Пандора», Takko Fashion (не представлен в Екатеринбурге), «Макдональдс».

Александр Оглоблин, президент торговой сети «Елисей»: «Доходности торговых сетей падать уже некуда»

—В 2015 году стоимость продуктов питания выросла на 25-30 процентов. Произошло реальное падение уровня жизни населения: заработная плата не увеличилась, а в некоторых сферах, напротив, упала. Потребители перешли на более экономичную корзину, многие ритейлеры, включая нас, снизили свою доходность. К сожалению, следующий год ничего хорошего нам не несет: ожидается дальнейшее падение производства, экономики. Однако доходности торговых сетей падать уже некуда. До кризиса чистая рентабельность этого сегмента составляла 2-4 процента, сейчас этот показатель еще ниже. Поэтому ждать снижения стоимости продуктов не стоит.

Сети транслируют цены, которые им дают поставщики и производители. В 2016 году продолжит расти курс доллара, в связи с чем импортные продукты еще больше подорожают. Цены на российские товары также повысятся, потому что отечественное производство завязано на импортных комплектующих и сырье. Не стало турок, но продукция, которую они поставляли, не исчезнет с прилавков. Ее начнут отгружать другие — скорее всего, дороже.

Импортозамещение на местном рынке в этом сегменте пока развито слабо. Во-первых, яблоки или виноград не вырастишь в течение одного года. Во-вторых, многие программы поддержки местного производителя голословны. Вся поддержка в том, что запретили импорт. Один из моих коллег рассказывал, что он хотел заняться выращиванием яблок. Даже купил землю в Челябинске, но на этом все и закончилось. Кредитов никто не дает. На плодово-ягодной станции сообщили, что в этом году они закрываются, потому что нет финансирования.

Что касается планов нашей сети, то в этом году мы не открыли ни одного магазина. Планы по развитию есть на вторую половину 2016 года, но точное количество магазинов не назову, потому что делать какие-то прогнозы в условиях нестабильной экономической ситуации очень сложно.

Олег Ананьев, ресторатор,генеральный директор компании «Ресторан»:«Сегодня время рентабельной и вкусной еды. Актуальны «узбечки»:

—В следующем году обстановка будет хуже, чем в текущем. Это связано с тем, что денег у потребителей не прибавится, а значит, посещаемость заведений общепита еще упадет. Особенно тяжело придется в первой половине года. В этом году, несмотря на кризис, открывалось большое количество новых заведений. В большинстве случаев — это инерция. Рестораны задумываются за 2-3 года. В 2016 году этот процесс остановится. Непрофильные и неликвидные заведения начнут закрываться.

Будут популярны заведения формата ресторан-бар «Огонек», потому что люди не перестанут отдыхать и выпивать по пятницам и субботам. В целом сегодня время рентабельной и вкусной еды. Актуальны «узбечки», которые постепенно превращаются в хорошие рестораны, например, Sufra, чайхана Plov Project, где можно хорошо отдохнуть и вкусно поесть.

Екатерина Поспелова,собственник консалтинговой компании «ПроМОЛЛ»: «В следующем годупродолжится череда закрытия магазинов»

—В сегменте малых и средних торговых центров ставка опустилась примерно до полутора тысяч рублей за квадратный метр. Это значит, что и доходность объектов снизилась. Кроме того, упала посещаемость ТЦ, и не потому, что управляющие компании или собственники что-то неправильно или плохо делают, а потому, что у людей нет денег. В следующем году емкость кошелька у потребителя станет еще меньше. Следовательно, стоит ожидать снижения продаж и арендных ставок. Также продолжится череда закрытий магазинов, которая началась еще в конце 2014-го—начале 2015 года. Возможно, кто-то из иностранных брендов свернет свой бизнес, что негативно скажется на рынке. Думаю, что эта тенденция не одного года. Владельцам торговых центров, кто еще не ведет такую политику, надо, как в 2009 году, прислушиваться к желаниям и просьбам своих арендаторов, потому что найти новых будет сложно.

Александр Засухин, генеральный директор консалтинговой компании «Урал-Гермес»:«На 2016 год мы прогнозируем дальнейшее углубление кризиса»:

—Процесс ухода с российского рынка зарубежных розничных торговых сетей в 2016 году продолжится. Это обуславливается снижающимися доходами населения России и постепенным ослаблением рубля. На их место в успешных и качественных торговых центрах придут новые магазины, которые ранее не могли арендовать торговые площади в таких объектах. В этом плане рынок будет относительно стабильным.

Среди сегментов розничной торговли относительно неплохо себя чувствует продовольственная торговля, менее хорошо — магазины хозтоваров, магазины товаров для детей, а также некоторые магазины одежды и обуви, работающие в сегменте «эконом». Также традиционно устойчив рынок аптек. В целом же количество покупателей в магазинах категории non-food значительно сократилось. Сильнее других пострадали торговые сети, работающие в сегментах «средний+» и «средний». Рынок торговых центров фиксирует отток покупателей (примерно 30% и более с начала года), открытые рынки и рыночные комплексы, наоборот, — увеличение количества покупателей на 30-50%.

Ключевым фактором, который оказывает влияние на экономическое состояние в России, является внешнеполитическая ситуация (включая введенные санкции), прогнозировать которую в последние несколько лет становится довольно сложно. Кроме того, в следующем году состоятся выбору в Госдуму, результаты которых также могут существенно повлиять на жизнь страны.

Сырьевой характер экономики России и низкие цены на нефть также не создают значимых перспектив для развития. В целом же предпосылок для улучшения экономической ситуации в среднесрочной перспективе нет. Наоборот, на 2016 год мы прогнозируем дальнейшее углубление кризиса. Однако, благодаря накопленным и имеющимся экономическим и финансовым ресурсам, Россия выдержит это испытание.

Галина Чарная, консультант по стилю: «Сегодня мы наблюдаем передел рынка»

—В Москве в конце 2014-го—начале 2015 года в Столешниковом переулке был закрыт каждый третий магазин. Сегодня многие бутики вновь начали работать. То есть они были просто на время заморожены. Сильно падения в сегменте «лакшери» я не вижу. Напротив, после резкого спада сейчас идет подъем. Стоимость товаров выросла. Во-первых, потребители перешли психологический барьер по поводу скачка валюты и резко выросших цен. Во-вторых, многие считают деньги и понимают, что дешевле переплатить и купить здесь, чем лететь в Европу. В-третьих, многие потребители люксового сегмента работают во власти, и им стало тяжеловато выезжать за границу.

В Екатеринбурге другая картина. Закрывшиеся магазины вновь не открываются. Люксовый сегмент чувствует себя очень плохо, поэтому закрытия продолжатся. Независимых магазинов в городе не осталось. Уральские дизайнеры начали открывать шоу-румы, но непонятно, насколько долгими будут такие проекты, потому потребителя на этот сегмент в текущих экономических условиях практически нет. Его в принципе всегда было мало. Люди предпочитают экономить и покупать в масс-маркете, который активно развивается. Думаю, что к этому процессу присоединятся российские марки. Среднего сегмента не осталось. Сегодня мы наблюдаем передел рынка.

Перед Новым годом заметно некое оживление рынка. Несмотря на то что я не рекомендовала бы покупать дорогие платья на корпоративы, людям хочется праздника, и они совершают покупки. В люксовом сегменте со скидкой можно найти платье стоимостью 60-80 тысяч рублей. Наряд у местных дизайнеров обойдется в среднем в 12-20 тысяч рублей.

Алексей Мальцев, генеральный директор УК «R.management»: «Ожидать снижения цен на товары не стоит — они, напротив, продолжат расти»

—В следующем году изменятся отношения между собственниками недвижимости и арендаторами: большая часть крупного ритейла перейдет на процент с оборота. Потребители беднеют — магазины сокращают свои площади. ТЦ начнут «измельчать» помещения — до 20-50 метров. Мы возвращаемся туда, откуда пришли — в сторону рынков. Сейчас у торговли сезон. После праздников люди перестанут ходить за покупками. Февраль традиционно станет самым тяжелым месяцем. При этом стрит-ритейлу придется хуже, чем торговым центрам.

Хорошо себя чувствовать будут крупнейшие объекты, такие как ТРЦ «Гринвич», которые «продавили» рынок и конкурентов. Что касается узкоспециализированых объектов, то, например, у арендаторов мебельных центров продажи упали в два раза. Конечно, такие магазины не закроются, но их доходность продолжит снижаться, фактические они будут работать на грани рентабельности.

Несмотря на тяжелую ситуацию и снижение платежеспособности населения, ожидать снижения цен на товары не стоит, они, напротив, продолжат расти. Это из серии «во сколько раз подорожает бензин, если нефть будет стоить ноль?» (смеется). Главная причина этого — у нас почти все импортное, кроме ракет, мало что производим. Импортозамещение — это длительный процесс. Единственный выход предпринимателей, чтобы не стать банкротом, — это наценка и сокращение издержек. Например, у продавцов одежды и обуви наценка может составлять от 100 до 300 процентов, но это не значит, что они купили товар за рубль и продают по три. Здесь надо учитывать издержки и срок экспозиции. В итоге получается около 15-20 процентов.

Новых коллекций ждать не стоит, их и сегодня очень мало, о чем свидетельствует минимальное количество рекламы. Ритм торговли изменился, сегодня мало кто закупает новые коллекции. Максимум, приобретается несколько позиций.

Алексей Кондрахин, ресторанный критик: «В общественном питании набирает силу хипстерская культура»

—Надеюсь, что мы все-таки достигнем «дна» и ситуация начнет выравниваться; что власти в хорошем смысле забудут про бизнес и не станут его дополнительно трясти, освободят от дополнительной нагрузки, потому что ресторанная индустрия очень страдает от этих непоняток: налогообложения и ЕГАИС. Наибольший дискомфорт вызывает непонимание или незнание. В ЕГАИС вступили немногие — около 15 процентов.

В сегодняшних условиях востребован сегмент фаст-фуда и стрит-фуда: кулинарии и всего, что возрождается в низком ценовом сегменте, но в современном виде. Будет больше открываться концептуальных заведений. Данную нишу раньше заполняли франшизными проектами, но ряд из них оказались недееспособны в условиях кризиса. Владельцы таких проектов поняли, что надо выходить за пределы существующего бизнеса. Так появилось много креативных направлений. Среди них активно развивается барное, особенно на небольших площадках.

В общественном питании набирает силу хипстерская культура. Пока таких заведений не очень много, но они задают тон и очень популярны, особенно в крупных городах. В Москве таким примером можно назвать Даниловский рынок, за переделку которого взялась Ginza; свой рынок открыла LavkaLavka. Это две истории, как под одной крышей смогли объединиться много маленьких проектов. Для некоторых в ресторанном бизнесе это был первый опыт.

Рынок ждет долгий восстановительный процесс. Средний чек будет расти, потому что расходы рестораторов не уменьшились. Единственное, что может повлиять на цену, — это применение новых технологий в управлении, которые помогут оптимизировать затраты. Но, к сожалению, в России процент проникновения и использования передовых инноваций ограничен.

Павел Маслихин, генеральный директор Уральского гольф-клуба: «Часть потребителей уйдет на вещевые рынки»

—Арендные ставки в торговых комплексах снизились, и я не думаю, что в следующем году стоит ожидать существенного падения по этому показателю. Ряд сетей и магазинов ушли с рынка, и в 2016 году эта тенденция продолжится, особенно среди тех, кто закончит год с операционными убытками. Собственники других сетей приспособились или приспосабливаются к сегодняшней действительности. Тот, кто подсуетится и предложит товары, не связанные с валютой, или не очень дорогую продукцию, закупленную в странах СНГ и Китае, — будет на коне. Количество потребителей, которые совершали покупки в торговых сетях, сократится. Некоторые — процентов десять — уйдут на вещевые рынки.

Продуктовые сети будут развиваться дальше. Возможно, уменьшится ассортиментная корзина при том же чеке. Потребители будут выбирать более дешевые или менее качественные продукты.

Количество объектов, выставленных на продажу в сегменте коммерческой недвижимости, продолжает увеличиваться. При этом продажи остаются на минимальном уровне. За год с рынка ушло всего процентов 10. В следующем году эта тенденция сохранится. Во-первых, у предпринимателей нет денег на эти цели. Во-вторых, у бизнеса изменились приоритеты по расходованию средств. Сильного снижения стоимости площадей ожидать не стоит. Роняют цены только те, кому надо срочно реализовать объект. Рынок поменялся. Продавцы идут навстречу покупателю, и это не всегда касается цены. Предлагается рассрочка, определенные схемы и структура сделки.

Инфографика: из доклада генерального директора компании «Магазин магазинов» Дмитрия Бурлова «Итоги 2015 года на рынке торговой недвижимости России»